“存储领域太卷了！”

 

这是在3月23日于深圳举行的“中国闪存市场峰会”上听到最多的声音。


近年来，全球存储市场经历了缺货、涨价、降价等发展轨迹。据闪存市场数据显示，2021年，全球存储芯片市场销售规模为1629亿美元，同比增长31%；2022年，全球存储器市场规模下降15%，结束了连续两年的上涨，其中NAND Flash市场规模大概是600亿美元，DRAM市场规模约为790亿美元。
 
2022年，智能手机、个人电脑、家用电器等市场需求极速下滑，终端企业下单意愿明显减弱，产业链从供不应求进入去库存的下行周期。从各大厂商的财报可以看出，整个存储产业遭受重创，特别是2022年第四季度，很多厂商开始进入亏损状态，可能生产的每颗芯片几乎都在亏损。
 
为了减缓这一趋势，部分厂商采取主动或者被动减产等举措。根据全球市场总生产量来看，2022年全球NAND总生产量达到6100亿Gb当量，DRAM则约为1900亿GB当量，涨幅分别是6%和2%，创历史新低。


01

晨曦既现东风起



眼下，虽然存储厂商承载了过大压力，对于接下来存储市场的趋势走向，业界则都充满了信心：随着需求逐步回升、库存压力逐步释放，预计今年二季度将触底，三季度或将迎来转机。
 
具体而言，美光在峰会上表示：“随着客户库存水平的调整，以及新的CPU平台推出，中国市场需求将随之增长。”铠侠也认为，随着中国经济全面重启，客户库存水平逐季降低，预计市场需求将于今年下半年复苏。三星等企业也在期待下个季度触底反弹。
 
从应用方面来看，智能手机、个人电脑、服务器市场虽然在下滑，但目前依旧是三大主力应用。值得一提的是，数据中心已成为存储器的必争之地，2020年~2025年全球数据量保持20%的年复合增长率，其中企业级eSSD为9%，而数据中心利用率将从2020年的20%提升至55%。同时，在汽车智能化升级、算力演进提升下，不断增长的数据量要求汽车存储芯片具有更快的数据处理速度、更大的数据存储量，将推动汽车成为存储未来增长最快的市场之一，汽车存储市场规模到2030年将超过200亿美元。

1.jpg

（图源：芯师爷拍摄于CFMS2023）


从早期PC、功能手机，到现在的智能手机，乃至全面智能时代，各种应用对存储技术提出了更加苛刻的要求。未来，行业或将进入“应用定义存储”时代。3D NAND芯片开始进入200+层时代，存储密度将有望提升40%，继续推动存储设备向大容量方向发展。同时，为了让DRAM更好地满足未来市场需求，业界也不断探讨3D DRAM或先进封装等新技术来突破目前的瓶颈。此外，存储厂商也在研发和推进各类高性能存储产品解决方案，包括高容量、高性能、高算力等。
 
以最近爆红的ChatGPT为例，其拉升了高带宽内存（HBM）的需求。作为一款自然语言类AI应用，ChatGPT不仅对芯片算力有着巨大需求，对内存技术的要求也在提升。存算一体成为存储技术的新方向，通过对当前的硬件架构以及数据处理模式进行进一步优化，增加存储设备中的预处理，提升整体系统的处理效率。

2.jpg

（2023年展望，图源：芯师爷拍摄于CFMS2023）



02

麦黄稻香又丰年



一直以来，韩国和欧美企业是存储芯片的主要参与者。我国存储芯片市场需求巨大，但目前严重依赖于进口，国产替代存在很大的需求空间。越来越多的企业涌入这一领域，因此厂商们直呼“太卷”。而存储芯片的标准化程度较高，差异化竞争成为国内厂商的关注点。

 

此次峰会上，“芯师爷”对康盈半导体创始人&CEO冯若昊进行了专访。冯若昊介绍，康盈半导体在发展过程中始终坚持三个“差异化”，第一个是品质差异化，康盈半导体坚持打造高品质的存储产品，不仅通过盐城康佳半导体封测产业园进行封装测试，今年也将通过建设DRAM测试厂进行产品可靠性和品质的验证。高性价比、优质产品的道路虽然有挑战，但相信在长期坚持下，我们能获得更多客户的认可；第二个是市场差异化。我们会更加关注新兴技术领域衍生的存储市场以及对存储品质要求更高的市场，深刻洞察客户端需求，快速开发对应的产品线，如智能穿戴领域应用的Small PKG. eMMC小微智能知芯小精灵，较normal eMMC体积更小，尺寸小至8x8.5x0.8mm，最高容量32GB，满足终端小体积、大容量应用需求！ePOP智能穿戴创芯小精灵，采用全新设计工艺，垂直搭载在SoC上，体积更小，功耗更低，拥有LPDDR3和4X多品类组合，容量组合有8GB+8Gb、16GB+8Gb、32GB+8Gb、32+16Gb，并通过了主流平台认证，满足智能穿戴小体积、低功耗、多平台兼容应用需求！物联网应用的nMCP智慧物联核芯小精灵，低延时、速度快、寿命长，拥有10W次擦除寿命和10年数据超长保存能力，满足物联网领域数据安全应用！所以，智能穿戴和物联网也是康盈半导体2023年的主要目标市场！对于大体量的消费电子红海市场，更多会进行战略性地支持客户；第三，服务差异化。在服务过程中，我们会通过软件+硬件技术匹配客户需求，提供定制化服务，战略性深入设计前期合作，协同发展。


3.jpg

（图源：CFMS2023）

 

大普微等国内厂商也纷纷表示最重要是立足产品，产品过硬、技术要扎实才能抢得到市场。而市场需求始终是商业创新的驱动力，除了通信、数据中心和电脑，智能汽车、人工智能现在走入我们的视野，同时，未来新基建的布局会逐渐带动数据中心、智能计算中心、边缘数据中心的发展，从而带来闪存的新的需求。

 



写在最后



当前，我国依然是创新沃土，市场广阔、工业门类齐全......这势必会为整个存储产业带来更多的推动力量。
 
最后，奉上此次峰会中群联电子执行长潘健成带来的寄语：

再逢乌云寒雨天，

披蓑锄禾莫怨言，

晨曦既现东风起，

麦黄稻香又丰年。


来源： 芯师爷 作者：