芯生万象，集成未来。10月30日，由芯师爷主办的第五届硬核芯生态大会暨2023汽车芯片技术创新与应用论坛圆满落幕。深圳市航盛电子股份有限公司采购部战略采购经理朱文博出席了本届大会，并做了题为《汽车芯片变局下，Tier1厂商重构价值链》的演讲。深圳市航盛电子股份有限公司（下称“航盛电子”）是一家成立于1993年的集研发、生产、销售、物流配送于一体的国家级高新技术企业，目前年销售额已经超过50亿元，在国内布局了三大制造基地以及五大研发中心，覆盖了超过90%的主流汽车客户。公司成立以来，一直深耕汽车电子领域，紧跟汽车智能化趋势，布局了智能座舱、智能驾驶、智能网联以及功放系统、新能源控制五大核心产品线，为客户提供智能座舱预控制器、自驾预控制器等等相关解决方案，目前各类产品年出货量已经超过600万台。
* 以下内容为根据朱文博演讲实录进行不改原意的整理和编辑汽车行业正面临大变革，新能源汽车不仅给汽车带来了能源体系的变革，同时也加速了汽车智能化的进程，动力由燃油切换到电池，智能化、信息娱乐系统方式的转变，自动驾驶领域和感知运算也在不断演进。
随着新能源汽车市场渗透率的不断提升，我们正大踏步地进入一个智能汽车时代。
图源：截自航盛电子演讲PPT
汽车变革不仅体现于汽车整车动力、功能等方面，也在颠覆传统的零部件需求，同时在供应链上孕育着新的机遇，如在智能化演进过程中扮演极其重要角色的半导体芯片领域。在传统的摄像头、AI芯片、显示技术、存储等车载半导体的部分，打破了以往低制程、低性能的局面，需求开始向高制程、高性能的方向发展，让前述传统的半导体门类在汽车上有了新的应用场景。毫无疑问，汽车智能化给汽车芯片行业带来了前所未有的百年机遇。这场机遇主要体现在三个方面，首先是带来了新业态，随着汽车互联网的发展，汽车终端将成为AIoT大生态中的重要组成部分，并依托特殊的出行场景，构建丰富的垂直生态链，打造无所不在的汽车互联网。其次，它为行业带来了新的产业，孕育了激光雷达、毫米波雷达、车载以太网等蓝海市场，为半导体行业注入了新的发展动力。最后是汽车电子架构进入软件定义汽车的时代，这将重塑行业的价值链，各个产业链的各个环节的价值会重新分布，而传统产业链中的半导体厂商、Tier1、整车厂会受到影响，软件和新兴的互联网厂商则有了新的发展空间。
图源：截自航盛电子演讲PPT
极其复杂的外部环境，以及地缘政治问题的加剧，阻碍了全球化的发展。后疫情时代消费降级、终端市场的萎靡，引起了行业同质化的内卷。“双碳”愿景对环境的诉求，则给行业提出了如何打造绿色供应链的新课题。除上述挑战外，行业还面临着两个大矛盾，首先是汽车芯片需求大幅度提升与供应失衡的矛盾。在新能源汽车高速发展的背景下，芯片行业并没有完全准备好，无法满足下游对芯片品类及数量的需求。芯片是一个复杂精细的供应链，从下单到交付，要经历漫长的周期，应对汽车智能化新的需求会有些滞后性。站在OEM（即汽车主机厂）的视角，芯片供给成了影响供应链稳定的核心问题。在过去两年里可以观察到，一家车企的销量或交付量如何，一定程度上取决于能拿到多少芯片。第二个矛盾是智能化汽车下OEM的需求与传统Tier1（即车厂一级供应）能力不匹配。
图源：截自航盛电子演讲PPT
在传统的燃油车时代，汽车供应链有着精细的全球化分工，与之对应的是较长的开发周期、成熟的工艺，以及通用性较强的零部件供应。Tier1往往追求量大、稳定的订单，这与智能化汽车快速的产品迭代，较短的开发周期和差异化产品布局的诉求相矛盾。在智能化浪潮下，要求在电子电气新的架构方面，零部件厂商不仅要有以前的硬件制造加工能力，也对其软件发开能力提出了新的要求，如今传统的Tier1若不具备软硬件结合的综合性实力，很难满足新一代整车厂诉求。所以，现在很多OEM开始走全栈自研道路，如特斯拉、比亚迪、小鹏、理想等等。上述供需矛盾的存在，也致使传导的价值链也发生改变，由垂直型价值链开始转向环形的价值链，从层层递进价值输出的形式，转变为OEM自研、融合性的输出，产品迭代逐步加快，生产方式更加灵活，零部件厂商在研发阶段的早期参与程度开始提升，各类零部件厂商和OEM厂商的合资公司也开始出现。于是，有人提出一个论点——传统的Tier1的价值已经弱化。
图源：截自航盛电子演讲PPT
价值链转变的过程中，到底给Tier1带来了哪些挑战？
图源：截自航盛电子演讲PPT
汽车智能化的四大核心领域，涉及的Tier1分门别类，不同的领域有着不同的挑战。首先是动力领域，切换到三电系统以后，电池成为汽车的核心技术，越来越多的车厂将电池技术视为自己核心竞争力的一部分。这个领域的挑战很大，但宁德时代、亿纬锂能这些企业依然在快速发展，依然有不少车企选择与其深度合作。第二是智能座舱领域，随着智能化程度的提升，芯片、Tier1、OEM三方的边界不断地拉扯，价值不断更新，传统的Tier1如何在其中发挥自己的价值，与自身综合能力有非常大的关系。第三是智能驾驶领域，这是一个全新的领域，也是传统Tier1最期待在其中展现价值、获取业务的领域。以何种形式与上游的芯片合作，将决定Tier1未来的价值空间。最后是车身和底盘领域，这部分的变化相对较小，因为其要求入局者对车本身有着较为深厚的理解，所以目前仍由传统的Tier1掌握着话语权，例如博世。价值链的变革同样还促进了汽车行业商业模式的转变，以前的OEM卖车，现在他们开始转向卖生态，每一家OEM都开始着力打造自己的生态，这种商业模式下，车企自研一定会快速发展。不过，这是一个循序渐进的过程，对自研的车企而言，即便投入利润大量的资金和人力，中短期依然需要和传统Tier1合作，从而实现产品交付，完成经验积累。长期来看，在追求差异化的道路上，很多的车企倾向自研上层应用软件实现差异化，而搭建团队成本更高的基础软件和通用性比较强的硬件，以及中间件的交付，更愿意交给传统的Tier1，让他们集成实现交付。因此能判断，量产经验丰富以及软硬件能力较强的Tier1，在产业链中的价值会长期存在，这也是未来众多Tier1发力的重点。
图源：截自航盛电子演讲PPT
传统的Tier1，未来需要与OEM进行更深度的业务合作，其中最需要做的便是要积极拓展上游资源。智能座舱驾驶或者是三电系统都是以平台化的形式开展，基本上每个平台背后都有一个非常高大的SOC厂商。所以需要在各个领域绑定一些优质SOC厂商，通过跟他们深度绑定，实现快速积累经验和产品交付，以先发优势赋能OEM，抢占市场高地。以航盛电子为例，在自动驾驶领域，其已经跟在图中展示的一些比较有代表性的产商合作，快速实现产品落地，为OEM客户提供了非常好的服务，这将支撑公司未来3到5年的发展。
图源：截自航盛电子演讲PPT
最后一点比较关键，汽车智能化渗透率在发展过程中，市场已经从沿海开始大规模向中西部地区拓展。此背景下，车企及零部件厂商制造基地的布局，也不再拘泥于传统的沿海汽车重镇，逐渐往中西部地区一些非传统的汽车制造重镇城市聚集。这需要通过跟他们深度地合作，去提升双方合作的黏性。未来Tier1的配套能力会逐步成为竞争优势之一，这要求更加紧密地跟随OEM，是否在非传统汽车制造核心区抢先布局，将决定Tier1未来至少3到5年在OEM端的竞争力。如何在产业链变局中扮演一个重要的角色，也是航盛电子现在重点在思考的课题。在现有三大制造基地布局的基础上，航盛电子未来会在这些区域布局更多的制造基地，今年9月份便在江苏常熟也部署了一块新的场地，进行新能源业务的拓展。
目前，整个汽车行业处于大洗牌的状态，上至部分供应商下至恒大，生存都存在很大的困难。在行业变革中，Tier1如何夯实原有的技术能力，如何拓展一些新的能力，如何提升跟传统OEM的黏性，能否紧跟发展的趋势（不管是产品维度和技术维度），这些将决定Tier1未来的价值怎么更好地发挥。
